{"id":32869,"date":"2024-11-17T19:28:26","date_gmt":"2024-11-17T18:28:26","guid":{"rendered":"https:\/\/fairemaerkteschweiz.ch\/analyse-du-systeme-fms-distorsions-de-concurrence-et-manque-de-transparence-sur-le-marche-des-intrants-agricoles-lexemple-des-engrais-et-des-produits-phytosanitaires\/"},"modified":"2024-11-17T19:34:15","modified_gmt":"2024-11-17T18:34:15","slug":"analyse-du-systeme-fms-distorsions-de-concurrence-et-manque-de-transparence-sur-le-marche-des-intrants-agricoles-lexemple-des-engrais-et-des-produits-phytosanitaires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fairemaerkteschweiz.ch\/fr\/analyse-du-systeme-fms-distorsions-de-concurrence-et-manque-de-transparence-sur-le-marche-des-intrants-agricoles-lexemple-des-engrais-et-des-produits-phytosanitaires\/","title":{"rendered":"Analyse du syst\u00e8me M\u00c9S: Distorsions de concurrence et manque de transparence sur le march\u00e9 des intrants agricoles – l’exemple des engrais et des produits phytosanitaires"},"content":{"rendered":"\n

Analyse du syst\u00e8me M\u00c9S<\/strong>: Distorsions de concurrence et manque de transparence sur le march\u00e9 des intrants agricoles – l’exemple des engrais et des produits phytosanitaires<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

R\u00e9sum\u00e9<\/h3>\n\n\n\n

Pour r\u00e9duire le d\u00e9ficit agricole, l’Union suisse des paysans a demand\u00e9 une augmentation de 5 \u00e0 10% des prix \u00e0 la production sur le march\u00e9, ce qui n’\u00e9tait pas r\u00e9alisable jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent. March\u00e9s \u00e9quitables Suisse met donc davantage l’accent sur les \u00e9tapes en amont de l’agriculture et sur les co\u00fbts des intrants qui y sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s. Les d\u00e9fis auxquels sont confront\u00e9s les agriculteurs sont particuli\u00e8rement importants en raison des co\u00fbts \u00e9lev\u00e9s et la branche est marqu\u00e9e par des asym\u00e9tries de march\u00e9 et des formations de rentes ind\u00e9sirables, comme le montrent diverses \u00e9tudes. En particulier pour les engrais et les produits phytosanitaires, il existe de nettes diff\u00e9rences de prix par rapport aux pays voisins, de 27 \u00e0 68% en moyenne, en comparaison internationale. Divers facteurs et conditions sur le march\u00e9 suisse entra\u00eenent un grand pouvoir de march\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 des d\u00e9taillants, ce qui fait augmenter les prix de distribution. En Suisse \u00e9galement, il existe de fortes diff\u00e9rences de prix entre les r\u00e9gions et peu de transparence. De plus, l’indice des prix des moyens de production agricole montre une nette tendance \u00e0 la hausse depuis plus de 20 ans. <\/p>\n\n\n\n

L’analyse du syst\u00e8me montre qu’une transparence accrue et la suppression des distorsions du march\u00e9 dans les domaines des engrais et des produits phytosanitaires permettraient de cr\u00e9er un potentiel d’\u00e9conomie de co\u00fbts consid\u00e9rable pour l’agriculture suisse. Les moyens de production, tout comme les produits agricoles, sont \u00e9galement soumis \u00e0 l’ordonnance sur l’observation du march\u00e9 dans le secteur agricole. Or, aujourd’hui, trop peu de donn\u00e9es sont collect\u00e9es sur les intrants pour assurer une transparence suffisante. C’est pourquoi March\u00e9s \u00c9quitables Suisse pr\u00e9voit, en collaboration avec un partenaire de recherche, de d\u00e9velopper une plateforme de transparence qui saisira et \u00e9valuera r\u00e9guli\u00e8rement, \u00e0 l’\u00e9chelle nationale, les donn\u00e9es relatives aux prix effectivement r\u00e9alis\u00e9s pour les engrais et les produits phytosanitaires. La transparence accrue sur le march\u00e9 des moyens de production doit permettre de mettre en \u00e9vidence les \u00e9conomies potentielles pour les agriculteurs et de renforcer ainsi la comp\u00e9titivit\u00e9 de l’agriculture suisse. Si l’on r\u00e9duisait de 20% l’\u00e9cart de prix avec les pays voisins, on estime que les producteurs b\u00e9n\u00e9ficieraient d’une baisse des prix des intrants d’environ 20 millions de CHF. <\/p>\n\n\n\n

Situation de d\u00e9part<\/h3>\n\n\n\n

Partant des protestations dans l’agriculture au d\u00e9but de l’ann\u00e9e 2024, l’Union suisse des paysans a notamment demand\u00e9 une augmentation des prix \u00e0 la production de 5 \u00e0 10% afin d’absorber le d\u00e9ficit actuel de 200 \u00e0 300 millions de CHF pour l’ensemble de l’agriculture. Les d\u00e9veloppements de ces derniers mois ont montr\u00e9 que les augmentations demand\u00e9es des prix \u00e0 la production ne pourront pas \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es dans cette mesure et que les am\u00e9liorations de revenu correspondantes ne pourront pas \u00eatre obtenues.<\/p>\n\n\n\n

March\u00e9s \u00e9quitables Suisse veut mettre davantage l’accent sur les \u00e9tapes situ\u00e9es en amont de l’agriculture et sur les prestations agricoles interm\u00e9diaires. Les d\u00e9fis que les agriculteurs doivent relever dans ces domaines sont particuli\u00e8rement importants en raison de l’environnement de co\u00fbts \u00e9lev\u00e9s. Les asym\u00e9tries de march\u00e9, les concentrations de march\u00e9 et la formation de rentes ind\u00e9sirables en sont \u00e9galement la cause, comme le souligne le rapport sur les revenus de l’Office f\u00e9d\u00e9ral de l’agriculture : \u00ab\u00a0L’agriculture est confront\u00e9e \u00e0 une concentration du pouvoir de march\u00e9, tant pour l’achat des consommations interm\u00e9diaires que pour l’\u00e9coulement de ses produits. La marge de n\u00e9gociation de certaines exploitations agricoles pour la fixation des prix est donc faible, tant en amont qu’en aval\u00a0\u00bb.  <\/p>\n\n\n\n

Les moyens de production agricoles sont \u00e9galement soumis, comme les produits agricoles, \u00e0 l’ordonnance sur l’observation du march\u00e9 dans le secteur agricole. Aujourd’hui, trop peu de donn\u00e9es sont toutefois collect\u00e9es sur les intrants pour assurer une transparence suffisante. C’est pourquoi March\u00e9s \u00c9quitables Suisse veut apporter plus de transparence dans les branches des moyens de production situ\u00e9es en amont de l’agriculture. C’est ce que nous allons d\u00e9montrer ci-apr\u00e8s \u00e0 l’exemple des deux march\u00e9s des engrais et des produits phytosanitaires. D’autres march\u00e9s, tels que les aliments pour animaux ou les semences, viendront s’y ajouter ult\u00e9rieurement. <\/p>\n\n\n\n

\u00c9tat actuel des connaissances<\/h3>\n\n\n\n

Diverses \u00e9tudes montrent que les prix des intrants agricoles sont nettement plus \u00e9lev\u00e9s en Suisse que dans les pays voisins de l’UE. Cela concerne en particulier les march\u00e9s des engrais et des produits phytosanitaires. Une enqu\u00eate men\u00e9e en 2019 par le Secr\u00e9tariat d’Etat \u00e0 l’\u00e9conomie (Seco) a analys\u00e9 ces diff\u00e9rences de prix entre la Suisse et ses voisins fran\u00e7ais, allemands et italiens, identifi\u00e9 les causes de ces \u00e9carts et \u00e9tudi\u00e9 l’influence des structures de distribution sur les prix en Suisse.<\/p>\n\n\n\n

Dans le domaine des engrais, l’analyse de cinq types d’engrais courants montre un \u00e9cart de prix moyen de 27 % par rapport \u00e0 l’\u00e9tranger (voir figure 1). L’une des principales raisons de cette situation est l’existence de barri\u00e8res \u00e9lev\u00e9es \u00e0 l’entr\u00e9e sur le march\u00e9 pour les fournisseurs \u00e9trangers, ce qui entra\u00eene une forte concentration dans le commerce de d\u00e9tail. Cela r\u00e9duit la pression concurrentielle sur les distributeurs \u00e9tablis, ce qui, \u00e0 son tour, r\u00e9duit les incitations \u00e0 \u00e9liminer les inefficacit\u00e9s dans la distribution. 4<\/sup><\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Pour analyser les prix des pesticides, l’\u00e9tude a compar\u00e9 50 produits de marque fr\u00e9quemment utilis\u00e9s. Les majorations de prix s’\u00e9l\u00e8vent \u00e0 63-68% pour les herbicides, les insecticides et les fongicides (voir figure 2). Parmi les facteurs cl\u00e9s identifi\u00e9s qui expliquent les diff\u00e9rences de prix figurent les exigences en mati\u00e8re de paiements directs, qui obligent les agriculteurs \u00e0 recourir \u00e0 des services de conseil, lesquels sont inclus dans le prix de vente au d\u00e9tail. Pour satisfaire \u00e0 ces exigences, les produits de marque plus chers ont tendance \u00e0 \u00eatre pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s aux g\u00e9n\u00e9riques. De plus, dans le contexte suisse, la fragmentation du r\u00e9seau de distribution constitue un obstacle majeur au commerce. Comme dans le cas des engrais, la combinaison de ces facteurs conduit \u00e0 un grand pouvoir de march\u00e9 du c\u00f4t\u00e9 des d\u00e9taillants, ce qui fait encore augmenter les prix de distribution.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Une \u00e9tude plus ancienne, r\u00e9alis\u00e9e en 2005, a montr\u00e9 que les diff\u00e9rences de prix consid\u00e9rables des moyens de production n’existaient pas seulement au niveau international, mais qu’il existait \u00e9galement de grandes diff\u00e9rences r\u00e9gionales au sein de la Suisse, en particulier pour les engrais. Les r\u00e9gions pratiquant une production v\u00e9g\u00e9tale intensive affichent des prix plus \u00e9lev\u00e9s pour les engrais que les r\u00e9gions o\u00f9 l’\u00e9levage est le mode de production dominant. Selon Raaflaub et Genoni (2005), cela indique une intensit\u00e9 concurrentielle diff\u00e9rente et un manque de transparence sur le march\u00e9 des engrais. L’\u00e9tude n’offre cependant aucune indication sur le niveau commercial (importation, commerce de gros, commerce de d\u00e9tail) \u00e0 l’origine de ces prix plus \u00e9lev\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n

Si l’on observe l’\u00e9volution de l’indice des prix des moyens de production agricole, celui-ci affiche une tendance \u00e0 la hausse depuis plus de 20 ans – depuis l’an 2000, l’indice des prix est toujours rest\u00e9 au-dessus de la barre des 100% (voir fig. 3). Selon le rapport agricole 2023, il a enregistr\u00e9 en 2022 une hausse consid\u00e9rable et sa valeur la plus \u00e9lev\u00e9e depuis 20 ans. Il s’\u00e9levait ainsi \u00e0 un total de 116,8%, soit 10,5 points d’indice de plus que l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente. <\/p>\n\n\n\n

L’indice des prix \u00e0 la production, qui refl\u00e8te l’\u00e9volution des prix des biens et services produits ou fournis par l’agriculture, affiche \u00e9galement une tendance \u00e0 la hausse depuis 2015 et s’\u00e9levait \u00e0 103,2 % en 2022. La hausse est toutefois nettement plus lente que celle de l’indice des moyens de production, ce qui montre que l’augmentation des co\u00fbts des intrants agricoles est loin d’\u00eatre compens\u00e9e par les prix \u00e0 la production r\u00e9alis\u00e9s sur le march\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Afin d’\u00e9tudier l’\u00e9volution des prix sur le march\u00e9 des engrais au cours des huit derni\u00e8res ann\u00e9es, March\u00e9s \u00c9quitables Suisse a compar\u00e9 les prix de cinq produits standard. Sur la base du recueil de donn\u00e9es \u00e9conomiques REFLEX d’AGRIDEA , les prix mensuels de septembre (engrais min\u00e9raux en vrac) collect\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 compar\u00e9s en Fr.\/dt, TVA comprise, entre 2016 et 2024 (voir fig. 4). Les donn\u00e9es montrent une baisse des prix apr\u00e8s le pic de 2022, mais ils sont actuellement encore en moyenne 20-34% plus \u00e9lev\u00e9s par rapport aux prix de l’ann\u00e9e de d\u00e9part 2016. <\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Pertinence pour l’ensemble de l’agriculture<\/h3>\n\n\n\n


Dans l’agriculture suisse, les engrais et les produits phytosanitaires repr\u00e9sentent habituellement 5 \u00e0 10 % des co\u00fbts d’exploitation. Dans les comptes globaux de l’agriculture pour 2023, cela repr\u00e9sente par extrapolation 228 millions de CHF pour les engrais et 90 millions de CHF pour les produits phytosanitaires. M\u00eame si d’autres moyens de production p\u00e8sent encore plus lourd dans la balance, le potentiel d’\u00e9conomies de co\u00fbts est important. Si l’on r\u00e9duisait de 20% l’\u00e9cart de prix avec les pays voisins, on estime que les producteurs b\u00e9n\u00e9ficieraient d’une baisse d’environ 20 millions de CHF des prix des intrants. <\/p>\n\n\n\n

En r\u00e9sum\u00e9, on peut dire qu’il existe peu de donn\u00e9es fiables sur les prix r\u00e9alis\u00e9s sur le march\u00e9 des engrais et des produits phytosanitaires. Raaflaub et Genoni (2005)  <\/sup> se demandent \u00e9galement si le relev\u00e9 des prix de liste des moyens de production (selon AGRIDEA) est suffisant pour cr\u00e9er la transparence et servir de base \u00e0 d’autres analyses, ou si le relev\u00e9 et la publication des prix effectivement r\u00e9alis\u00e9s sur le march\u00e9 (comme les chambres d’agriculture en Allemagne) ne s’imposent pas. Ils recommandent donc la publication de rapports de march\u00e9 bas\u00e9s sur les annonces de prix des achats d’engrais effectivement r\u00e9alis\u00e9s. Une telle collecte de donn\u00e9es pourrait fournir des informations pr\u00e9cieuses sur les diff\u00e9rences et l’\u00e9volution des prix, tant en Suisse qu’au niveau international. <\/p>\n\n\n\n

Objectif : plate-forme de transparence des intrants agricoles<\/h3>\n\n\n\n

L’analyse du syst\u00e8me montre qu’une transparence accrue et la suppression des distorsions du march\u00e9 dans les domaines des engrais et des produits phytosanitaires permettraient de cr\u00e9er un potentiel d’\u00e9conomie de co\u00fbts consid\u00e9rable pour l’agriculture suisse. C’est pourquoi March\u00e9s \u00c9quitables Suisse pr\u00e9voit, en collaboration avec un partenaire de recherche, de d\u00e9velopper une plateforme de transparence. A l’aide d’un masque de saisie simple, les agriculteurs participants de toute la Suisse doivent pouvoir enregistrer de mani\u00e8re anonyme les co\u00fbts des achats effectu\u00e9s pour une s\u00e9lection de produits standard dans le domaine des engrais et des produits phytosanitaires. La plateforme doit \u00eatre accessible au public et les prix enregistr\u00e9s doivent pouvoir \u00eatre \u00e9valu\u00e9s scientifiquement \u00e0 intervalles r\u00e9guliers et \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9s pour en d\u00e9duire des recommandations d’action. Dans une deuxi\u00e8me phase, d’autres intrants seront ajout\u00e9s, comme les aliments pour animaux ou les semences.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

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