Analyse du système FMS : distorsions de concurrence et manque de transparence sur le marché des intrants agricoles – l’exemple des engrais et des produits phytosanitaires
Résumé
L’Union suisse des paysans a demandé une augmentation de 5 à 10% des prix à la production sur le marché afin de réduire le déficit agricole, mais cela n’a pas encore été possible dans une telle mesure. Marchés équitables Suisse met donc davantage l’accent sur les étapes en amont de l’agriculture et sur les coûts des intrants qui y sont générés. Les défis pour les agriculteurs sont particulièrement importants en raison des coûts élevés et le secteur est marqué par des asymétries de marché et la formation de rentes indésirables, comme le montrent diverses études. En particulier pour les engrais et les produits phytosanitaires, il existe des différences de prix significatives par rapport aux pays voisins, de 27 à 68% en moyenne, en comparaison internationale. Divers facteurs et conditions sur le marché suisse entraînent un grand pouvoir de marché du côté des détaillants, ce qui fait augmenter les prix de distribution. En Suisse également, les prix varient fortement d’une région à l’autre et manquent de transparence. De plus, l’indice des prix des moyens de production agricole montre une nette tendance à la hausse depuis plus de 20 ans.
L’analyse du système montre qu’une transparence accrue et la suppression des distorsions du marché dans les domaines des engrais et des produits phytosanitaires pourraient générer un potentiel d’économie considérable pour l’agriculture suisse. Les moyens de production, tout comme les produits agricoles, sont également soumis à l’ordonnance sur l’observation du marché dans le secteur agricole. Cependant, aujourd’hui, trop peu de données sont collectées sur les intrants pour assurer une transparence suffisante. C’est pourquoi Faire Marchés Suisse prévoit, en collaboration avec un partenaire de recherche, de développer une plateforme de transparence qui recueille et évalue régulièrement, à l’échelle nationale, des données sur les prix effectivement réalisés pour les engrais et les produits phytosanitaires. Cette transparence accrue sur le marché des moyens de production doit permettre de mettre en évidence les économies potentielles pour les agriculteurs et de renforcer ainsi la compétitivité de l’agriculture suisse. Si l’écart de prix avec les pays voisins était réduit de 20%, on estime que les producteurs bénéficieraient d’une baisse des prix des intrants d’environ 20 millions de CHF.
Situation de départ
Partant des protestations dans l’agriculture au début de l’année 2024, l’Union suisse des paysans a notamment demandé une augmentation des prix à la production de 5 à 10% afin d’absorber le déficit actuel de 200 à 300 millions de CHF pour l’ensemble de l’agriculture. Les développements de ces derniers mois ont montré que les augmentations demandées des prix à la production ne pourront pas être réalisées dans cette mesure et que les améliorations de revenus correspondantes ne pourront pas être obtenues.
Marchés équitables Suisse veut mettre davantage l’accent sur les étapes en amont de l’agriculture et sur les intrants agricoles. Les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs dans ces domaines sont particulièrement importants en raison de l’environnement de coûts élevés. Les asymétries de marché, les concentrations de marché et la formation de rentes indésirables en sont également la cause, comme l’indique le rapport sur les revenus de l’Office fédéral de l’agriculture : « L’agriculture est confrontée à une concentration du pouvoir de marché, tant pour l’achat des intrants que pour la vente de ses produits. La marge de négociation des exploitations agricoles individuelles pour la fixation des prix est donc faible, tant en amont qu’en aval ».
Les intrants agricoles, tout comme les produits agricoles, sont également soumis à l’ordonnance sur l’observation du marché dans le secteur agricole. Cependant, aujourd’hui, trop peu de données sont collectées sur les intrants pour assurer une transparence suffisante. C’est pourquoi Faire Marchés Suisse veut apporter plus de transparence dans les branches des moyens de production situées en amont de l’agriculture. C’est ce que nous allons illustrer ci-après en prenant l’exemple des deux marchés des engrais et des produits phytosanitaires. D’autres marchés, tels que les aliments pour animaux ou les semences, seront ajoutés ultérieurement.
Connaissances actuelles
Diverses études montrent que les prix des intrants agricoles sont nettement plus élevés en Suisse que dans les pays voisins de l’UE. Cela concerne en particulier les marchés des engrais et des produits phytosanitaires. Une étude menée en 2019 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a analysé ces différences de prix entre la Suisse et ses voisins français, allemands et italiens, identifié les causes de ces écarts et étudié l’influence des structures de distribution sur les prix en Suisse.
Dans le domaine des engrais, l’analyse de cinq types d’engrais courants montre un écart de prix moyen de 27 % par rapport à l’étranger (voir figure 1). L’une des principales raisons de cette situation est l’existence de barrières élevées à l’entrée sur le marché pour les fournisseurs étrangers, ce qui entraîne une forte concentration dans le commerce de détail. Cela réduit la pression concurrentielle sur les distributeurs établis, ce qui, à son tour, réduit les incitations à éliminer les inefficacités dans la distribution. 4
Pour analyser les prix des pesticides, l’étude a comparé 50 produits de marque fréquemment utilisés. Les prix sont majorés de 63 à 68% pour les herbicides, les insecticides et les fongicides (voir figure 2). Parmi les facteurs clés identifiés pour expliquer les différences de prix figurent les exigences en matière de paiements directs, qui obligent les agriculteurs à recourir à des services de conseil, lesquels sont inclus dans le prix de vente au détail. Pour satisfaire à ces exigences, les produits de marque plus chers ont tendance à être préférés aux produits génériques. De plus, dans le contexte suisse, la fragmentation du réseau de distribution constitue un obstacle majeur au commerce. Comme dans le cas des engrais, la combinaison de ces facteurs entraîne un pouvoir de marché important de la part des détaillants, ce qui fait encore augmenter les prix de distribution.
Une étude plus ancienne, réalisée en 2005, a montré que les différences de prix considérables des moyens de production n’existaient pas seulement au niveau international, mais qu’il existait également de grandes différences régionales en Suisse, en particulier pour les engrais. Les régions où la production végétale est intensive affichent des prix plus élevés pour les engrais que les régions où l’élevage est le mode de production dominant. Selon Raaflaub et Genoni (2005), cela indique une intensité concurrentielle différente et un manque de transparence sur le marché des engrais. L’étude ne fournit cependant aucune indication sur le niveau commercial (importation, commerce de gros, commerce de détail) à l’origine de ces prix plus élevés.
Si l’on observe l’évolution de l’indice des prix des moyens de production agricole, on constate qu’il suit une tendance à la hausse depuis plus de 20 ans – depuis 2000, l’indice des prix est toujours resté au-dessus de la barre des 100% (voir figure 3). Selon le Rapport agricole 2023, l’indice des prix des produits agricoles a connu une hausse considérable en 2022, atteignant son plus haut niveau depuis 20 ans. Il a atteint un total de 116,8%, soit 10,5 points d’indice de plus que l’année précédente.
L’indice des prix à la production, qui reflète l’évolution des prix des biens et services produits ou fournis par l’agriculture, suit également une tendance à la hausse depuis 2015 et s’élevait à 103,2 pour cent en 2022. La hausse est toutefois nettement plus lente que celle de l’indice des moyens de production, ce qui montre que l’augmentation des coûts des intrants agricoles est loin d’être compensée par les prix à la production réalisés sur le marché.
Afin d’étudier l’évolution des prix sur le marché des engrais au cours des huit dernières années, Faire Marchés Suisse a comparé les prix de cinq produits standard. Sur la base du recueil de données économiques REFLEX d’AGRIDEA, les prix mensuels de septembre (engrais minéraux en vrac) collectés ont été comparés en francs/dt, TVA comprise, entre 2016 et 2024 (voir figure 4). Les données montrent une baisse des prix après le pic de 2022, mais ils restent actuellement en moyenne entre 20 et 34% plus élevés par rapport aux prix de l’année de départ 2016.
Pertinence agricole globale
Dans l’agriculture suisse, les engrais et les produits phytosanitaires représentent généralement 5 à 10 % des coûts d’exploitation. Dans les comptes globaux de l’agriculture pour 2023, cela représente par extrapolation 228 millions de CHF pour les engrais et 90 millions de CHF pour les produits phytosanitaires. Même si d’autres moyens de production pèsent encore plus lourd dans la balance, le potentiel de réduction des coûts est important. Si l’on réduisait de 20% l’écart de prix avec les pays voisins, on estime que les producteurs bénéficieraient d’une baisse d’environ 20 millions de CHF des prix des intrants.
En résumé, il existe peu de données fiables sur les prix réalisés sur le marché des engrais et des produits phytosanitaires. De même, Raaflaub et Genoni (2005) se demandent si le relevé des prix des moyens de production (selon AGRIDEA) est suffisant pour créer la transparence et servir de base à d’autres analyses, ou si le relevé et la publication des prix effectivement obtenus sur le marché (comme les chambres d’agriculture en Allemagne) ne s’imposent pas. Ils recommandent donc la publication de rapports de marché basés sur les annonces de prix des achats d’engrais effectivement réalisés. Une telle collecte de données pourrait fournir des informations précieuses sur les différences et l’évolution des prix, tant en Suisse qu’à l’échelle internationale.
Objectif : plate-forme de transparence des intrants agricoles
L’analyse du système montre qu’une transparence accrue et la suppression des distorsions du marché dans les domaines des engrais et des produits phytosanitaires pourraient générer un potentiel d’économies considérable pour l’agriculture suisse. C’est pourquoi Faire Marchés Suisse prévoit de développer une plateforme de transparence en collaboration avec un partenaire de recherche. A l’aide d’un masque de saisie simple, les agriculteurs participants de toute la Suisse doivent pouvoir indiquer de manière anonyme les coûts des achats effectués pour une sélection de produits standard dans le domaine des engrais et des produits phytosanitaires. La plate-forme doit être accessible au public et les prix enregistrés doivent pouvoir être évalués scientifiquement à intervalles réguliers et utilisés pour en déduire des recommandations d’action. Dans une deuxième phase, d’autres intrants seront ajoutés, comme les aliments pour animaux ou les semences.
